Pipeline commercial + comptes-rendus
Entreprise de services
Contexte
Indépendant et petite équipe, forte charge relationnelle : rendez-vous dans l'agenda, suivi nulle part, comptes-rendus jamais écrits.
Problème
Les propositions partaient avec des jours de retard, les relances dépendaient de la mémoire, aucun historique fiable par client.
Solution
Pipeline à 5 statuts, compte-rendu assisté depuis une note vocale, relance de proposition systématique, préparation de rendez-vous sur une page.
Ce qui a été mis en place
Les briques du système.
Pipeline
Cinq statuts lisibles : nouveau, qualifié, proposition, négociation, clos. Chaque dossier a un responsable et une prochaine action.
Note vocale → recap
À la sortie du rendez-vous, une note de 2 minutes devient un compte-rendu structuré, relu et envoyé.
Relances
Proposition relancée à J+3 et J+10 tant qu'il n'y a pas de réponse.
Préparation RDV
Historique, points ouverts, dernière proposition : une page avant chaque rendez-vous.
Objectif du cas type
Le cas type vise une vue unique des dossiers ouverts, des comptes-rendus relus avant envoi et une prochaine action visible pour chaque proposition. L'effet sur les délais se vérifie après instrumentation.
Suivi du cas type · objectifs décrits
À définir
statuts utiles pour une vue unique des dossiers ouverts
À mesurer
temps de préparation d'un compte-rendu relu
À suivre
propositions avec une prochaine action
Technologies