Pipeline commercial + comptes-rendus
Entreprise de services
Contexte
Indépendant et petite équipe, forte charge relationnelle : rendez-vous dans l'agenda, suivi nulle part, comptes-rendus jamais écrits.
Problème
Les propositions partaient avec des jours de retard, les relances dépendaient de la mémoire, aucun historique fiable par client.
Solution
Pipeline à 5 statuts, compte-rendu assisté depuis une note vocale, relance de proposition systématique, préparation de rendez-vous sur une page.
Ce qui a été mis en place
Les briques du système.
Pipeline
Cinq statuts lisibles : nouveau, qualifié, proposition, négociation, clos. Chaque dossier a un responsable et une prochaine action.
Note vocale → recap
À la sortie du rendez-vous, une note de 2 minutes devient un compte-rendu structuré, relu et envoyé.
Relances
Proposition relancée à J+3 et J+10 tant qu'il n'y a pas de réponse.
Préparation RDV
Historique, points ouverts, dernière proposition : une page avant chaque rendez-vous.
Résultat
Une vue unique des dossiers ouverts, moins d'écrit le soir, des propositions plus rapides. Le suivi ne dépend plus de la mémoire de personne.
Le cas type en chiffres · objectifs décrits
0
statuts de pipeline : une vue unique des dossiers ouverts
0 min
de note vocale suffisent pour un compte-rendu envoyé
0
proposition sans relance (J+3 · J+10)
Technologies